PDA

Просмотр полной версии : Саудовская Аравия разместила рекордный объем долларовых бондов


РБК
19.10.2016, 16:20
http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/240x150_crop/media/img/7/11/754768824545117.jpg (http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/7/11/754768824545117.jpg) Фото: Reuters/Pixstream


Объем размещения валютных облигаций Саудовской Аравии может превысить $17 млрд и стать крупнейшим среди развивающихся стран, утверждают источники Bloomberg. По предварительным данным, спрос на бумаги превысил $50 млрд

Саудовская Аравия закрыла книгу заявок на дебютные долларовые облигации. По предварительным данным, которые приводит Financial Times (http://www.ft.com/content/b696aa40-f4c4-3be7-aa19-c9354026e976), объем заявок превысил $50 млрд. В то же время источники Bloomberg (http://www.bloomberg.com/) утверждают (http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-19/saudi-arabia-poised-to-sell-record-17-5-billion-sovereign-bonds), что спрос составил около $67 млрд. Окончательно сумма и цена размещения будут объявлены позднее 19 октября.

Саудовская Аравия рассчитывает разместить три транша номинированных в долларах облигаций со сроками обращения 5, 10 и 30 лет.

Согласно ожиданиям Эр-Рияда, доходность саудовских бондов должна превышать доходность облигаций США с аналогичным сроком обращения. Как пишет FT, доходность пятилетних облигаций должна быть выше на 160 б.п., десятилетних — на 185 б.п., тридцатилетних — на 235 б.п. По данным Bloomberg (http://www.bloomberg.com/), который ссылается на источники, — на 140 б.п., 170 б.п. и 215 б.п. соответственно.

По данным FT (https://www.ft.com/content/c8d1bbe6-9478-11e6-a80e-bcd69f323a8b), размер эмиссии может составить $10-15 млрд, что сделает ее крупнейшей из размещений стран Ближнего Востока и одной из крупнейших среди развивающихся стран. Последний рекорд на Ближнем Востоке установил Катар, который в мае провел эмиссию на $9 млрд. Рекорд среди развивающихся стран остается за Аргентиной, которая в 2016 году выпустила бонды на $16,5 млрд.

Два источника Bloomberg (http://www.bloomberg.com/), осведомленных о ходе размещения, не исключили (http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-19/saudi-arabia-poised-to-sell-record-17-5-billion-sovereign-bonds), что объем размещения Саудовской Аравии может побить рекорд Аргентины, достигнув$17,5 млрд.

Размещение гособлигаций проходит в рамках обнародованного в ноябре 2015 года масштабного плана по снижению зависимости экономики Саудовской Аравии от цен на нефть. Как уточняет (http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-18/saudi-arabia-said-to-propose-rate-for-debut-international-bonds) Bloomberg (http://www.bloomberg.com/), на фоне резкого сокращения бюджетных доходов из-за падения цен на нефть (со $115,1 за баррель в конце июня 2014 года до $50,5 на начало ноября 2015-го) правительство было вынуждено сократить государственные расходы, в том числе различные субсидии и зарплаты госслужащих. В 2015 году дефицит бюджета Саудовской Аравии достиг максимума с 1991 года, составив $97 млрд, или 15% ВВП. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)