PDA

Просмотр полной версии : Китайский почтовый банк получил разрешение на крупнейшее в мире IPO


РБК
26.08.2016, 21:10
Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC) получил разрешение Гонконгской фондовой биржи на проведение IPO. Размещение объемом до $8 млрд может стать крупнейшим в этом году. Состояться сделка может уже в начале сентября

Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC) получил одобрение Гонконгской фондовой биржи на проведение IPO, сообщают (http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-26/china-s-postal-savings-bank-said-to-win-8-billion-ipo-approval) осведомленные источники Bloomberg (http://www.bloomberg.com/). Это IPO может стать крупнейшим в мире в этом году — банк намерен привлечь до $8 млрд.

«Несомненно, это будет жестко ограниченная продажа акций, и инвесторы оценят банк близко к его балансовой стоимости», — цитирует Bloomberg (http://www.bloomberg.com/) аналитика шанхайской Capital Securities Corp. Ли Бина. Вырученные средства банк направит на дальнейшее расширение бизнеса, отмечает агентство.

PSBC может начать размещение уже в следующий понедельник, но, по данным (http://www.reuters.com/article/us-china-post-bank-ipo-idUSKCN110195) источника Reuters (http://www.reuters.com/), ознакомленного с планами банка, и собеседников Bloomberg (http://www.bloomberg.com/), IPO состоится скорее всего в начале сентября. Пресс-секретарь банка в Гонконге отказалась от комментариев.

PSBC — шестой по объему активов банк Китая (6,3 трлн юаней, или $1 трлн), принадлежит Государственной почте Китая (China Post Group Corp). Китай начал приватизацию госбанков на биржах с середины 1990-х годов, с тех пор международные инвестиционные банки заработали на этих размещениях миллиарды долларов.

Организаторы предстоящего IPO —​ Goldman Sachs, Morgan Stanley, Chinahttps://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png (http://www.rbc.ru/finances/26/08/2016/57c0266e9a794778958d3157#21591605) International Capital, JPMorgan Chase и Bank of America. Финансовым консультантом выступает UBS Group.

IPO Почтового сберегательного банка выглядит перспективнее других банковских размещений Китая, поскольку PSBC работает главным образом с физлицами, погашающими долги аккуратнее корпораций. «Эта сделка вызывает большой ажиотаж, учитывая ее размер. Это будет одно из крупнейших IPO в банковском секторе Китая, люди хотят в нем участвовать», — говорил Reuters (http://www.reuters.com/) источник.

Несмотря на высокую волатильность китайского фондового рынка, в декабре прошлого года PSBC привлек (http://www.qna.org.qa/en-us/News/15120909140023/Major-China-Bank-PSBC-Raises-More-than-7-Billion) $7 млрд от 10 стратегических инвесторов, включая UBS Group, JPMorgan, Alibabahttps://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png (http://s.igmhb.com/click?v=UlU6NzY3MzE6ODAwNjphbGliYWJhczpjYmI4NDZlNzdkNDlhYWQzOTEyNTczNmMyMzU1ZmY5Zjp6LTI0NDktODc4MjA4NTM6YWRtLnY2LmJvLnJiYy5ydToyOTc1NTk6ZjBmN2NkOTkxZGY4NjdiNDUwMDVlYzAzZDlmMTM3ZDM6ZjJiZTkyYTJjN2Q0NDdhODhhYTgzMTA0NzkyMDE1MzU6MDpkYXRhX3NzLDEwNDB4MTkyMDtkYXRhX3JjLDI7ZGF0YV9mYixubzs6Mjc0NTAzOTc6OjowLjAx&subid=g-87820853-a1064884f2454fdf9713805b38261fb3-&data_ss=1040x1920&data_rc=2&data_fb=no&data_tagname=A&data_ct=image_only&data_clickel=link&data_sid=7396e83e596547e2f40b8f6d20215c61) и Tencent. Покупателей впечатлила 500-миллионная клиентская база банка — больше, чем все население США. Кроме того, PSBC располагает крупнейшей в стране сетью отделений — 40057.

Банк завершил (http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/2016/2016063008/Documents/SEHK201607040005.pdf) 2015 год 7%-ым ростом прибыли [в годовом исчислении], кредитная организация заработала 34,9 млрд юаней ($5,4 млрд) чистой прибыли. В первом квартале 2016 года чистая прибыль выросла в годовом исчислении на 11%, до 12,5 млрд юаней ($1,9 млрд), в том числе из-за того, что банк сократил объем резервов на покрытие проблемных долгов. По состоянию на 31 марта, доля проблемных займов в кредитном портфеле составляла 0,81% — менее половины среднего значения по индустрии, отмечает (http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-03/china-postal-bank-defies-market-turmoil-with-8-billion-ipo-plan) Bloomberg (http://www.bloomberg.com/).

Отношение кредитов (2,67 трлн юаней, или $413 млрд) к депозитам (6,73 трлн юаней, или $1 трлн) на 31 марта составляло всего 30%, что означает широкие возможности для дальнейшего роста кредитования. Совокупный объем активов банка составлял 7,7 трлн юаней ($1,2 трлн). 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)