PDA

Просмотр полной версии : Михаил Гуцериев заложил треть «РуссНефти» для выплаты долга перед ВТБ


РБК
26.07.2016, 19:30
http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/240x150_crop/media/img/2/50/754695499819502.jpg (http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/2/50/754695499819502.jpg)Здание «РуссНефти» в Москве

Фото: Борис Кавашкин/ТАСС

Структура Михаила Гуцериева передала в залог 33,1% «РуссНефти», которая собирается провести миллиардное IPO в 2016 году. Акции заложены в обеспечение облигаций на $1,5 млрд, которые выпускались для сокращения долга перед ВТБ

Компания Belyrian Holdings Limited, через которую миллиардер Михаил Гуцериев контролирует «РуссНефть», передала в залог 33,1% акций нефтяной компании. Об этом свидетельствуют сообщения инвестирующих в ценные бумаги компаний «Регион-Инвест» и «Диджитал-Инвест» о заключении договоров залога акций с Belyrian Holdings (сообщения ​доступны в СПАРК).

ООО «Регион-Инвест» во вторник сообщило, что получило в залог 10,86 тыс. обыкновенных акций залоговой стоимостью $131,2 млн и 7,69 тыс. привилегированных акций залоговой стоимостью $64,1 млн. ООО «Диджитал Инвест», согласно сообщению, получило 24,1 тыс. обыкновенных акций залоговой стоимостью $291,5 млн и 17 тыс. привилегированных акций залоговой стоимостью $142,5 млн.

В июле в результате допэмиссии «РуссНефть» увеличила уставный капитал со 100 тыс. до 180,392 тыс. руб. Теперь уставный капитал «РуссНефти» состоит из 147,059 тыс. обыкновенных и 33,333 тыс. привилегированных акций. Таким образом, в залог было передано 33,1% акций нефтяной компании.

​Представитель «РуссНефти» пока не ответил на запрос РБК.

В начале июня совладелец «РуссНефти», племянник Гуцериева Микаил Шишханов сообщил в интервью РБК (http://www.rbc.ru/finances/06/06/2016/5751b4629a794740e0e7eab4), что SPV-компании, которые принадлежат Belyrian Holdings, выпустили облигации на 100 млрд руб. ($1,5 млрд). «На эту сумму был сокращен долг «РуссНефти» перед ВТБ и другими кредиторами», — объяснял Шишханов.

Долг «РуссНефти» перед ВТБ составляет $1,3 млрд, еще $1 млрд компания должна связанным сторонам, аффилированным с Гуцериевым, говорил бизнесмен. Это «комфортный долг для компании такого масштаба», но для повышения привлекательности «РуссНефти» в глазах инвесторов долговую нагрузку надо было снизить, отмечал Шишханов.

В 2015 году «РуссНефть» уже снизила (http://www.rbc.ru/business/20/11/2015/564f5c7c9a7947e91fbc4f83) долговую нагрузку на $3 млрд. Для этого в ноябре структуры Гуцериева и швейцарский трейдер Glencore конвертировали акционерный долг компании в ее акции. До конца 2016 года «РуссНефть» планирует снизить долг до $1,3 млрд, говорилось в апрельском обзоре Moody's.

«РуссНефть» рассматривает возможность (http://www.rbc.ru/business/06/06/2016/57501bb99a7947cee0495b3a) до конца года провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будет предложено от 25 до 49% новых акций компании, говорил РБК Шишханов. В настоящее время 54% акций нефтяной компании принадлежит структурам Михаила Гуцериева и его семьи, еще 46% — у Glencore. В середине июля «Ведомости» со ссылкой на отчет Moody’s сообщили (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/22/650171-glencore-russnefti), что в августе доля Glencore в «РуссНефти» снизится до 25% плюс одна акция из-за того, что другие компании Гуцериева, которые недавно стали кредиторами нефтяной компании, конвертируют займы в ее акции.

По словам Шишханова, после IPO Glencore продолжит быть совладельцем «РуссНефти», а семья Гуцериева останется мажоритарным акционером. ​Ожидаемую оценку «РуссНефти» для IPO Шишханов не назвал. Компания в ходе размещения хотела бы привлечь до $2 млрд, рассказывал РБК источник в одном из крупных инвестбанков, участвующий в переговорах по сделке. Если предположить, что для этого потребуется продать 49% акций, оценка всей «РуссНефти» для сделки составит около $4 млрд. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)