PDA

Просмотр полной версии : Банки определились с минимальной ценой акций АЛРОСА при приватизации


РБК
08.07.2016, 16:30
http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/240x150_crop/media/img/9/82/754679837432829.jpg (http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/9/82/754679837432829.jpg) Табличка на входе в офис компании АЛРОСА

Фото: Никита Попов/РБК

Нижняя граница размещения 10,9% АЛРОСА может составить 65 руб. за акцию или 52,18 млрд руб. за весь пакет. Инвесторы, предложившие меньше, рискуют не участвовать в приватизации

Организаторы размещения 10,9% АЛРОСА (ВТБ и Sberbank CIB) сообщили инвесторам, что заявки меньше 65 руб. за акцию не будут участвовать в сделке, сообщили РБК четыре финансиста, знакомых с ходом размещения. Это подтверждают и источники агентства Reuters (http://www.reuters.com/). Собеседник РБК, близкий к организаторам размещения, уточнил, что у заявок ниже 65 руб. большая вероятность «пролететь». Но, по его словам, пока рано говорить о такой нижней границе.

Диапазон поданных заявок составляет 62-65 руб. за акцию (49,8 млрд руб. - 52,18 млрд руб. за 10,9%), говорят два источника, близких к участникам размещения. По их словам, книга заявок переподписана в два раза.

По словам собеседников РБК, книга заявок закроется в пятницу в 16.30 мск. После этого запланировано совещание у первого вице-премьера Игоря Шувалова, рассказали два финансиста. По словам одного из них, на нем будет определена цена размещения. Это может произойти и раньше, отмечает второй собеседник РБК: «Утвердить цену можно и по телефону». Представители Шувалова, ВТБ и Sberbank CIB пока не ответили на запросы РБК.

Книга заявок на покупку акций АЛРОСА была открыта (http://www.rbc.ru/business/06/07/2016/577bcdc09a7947c3836aec0c) в среду 6 июля сразу после окончания торгов на Московской бирже. По словам финансиста, знакомого с ходом размещения, за неделю до этого Шувалов провел совещание, на котором была согласована предварительная цена акций — 65 руб. Это консенсус, который устраивает РФПИ, готового выкупить около 70% размещения, и иностранных фондов-миноритариев АЛРОСА — Oppenheimer, Genesis и Lazard, утверждает собеседник РБК. РФПИ может обеспечить более 50% от объема размещения, рассказывал РБК и другой источник, знакомый с ходом SPO.

Позднее об интересе к участию в приватизации РБК сообщили несколько крупных НПФ, в том числе фонды, входящие в группу Бориса Минца, НПФ Сбербанка, НПФ ВТБ и фонды, входящие в пенсионную группу «Сафмар» Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова. НПФ вряд ли станут заметными участниками приватизации, считает финансист, знакомый с ходом размещения: они предпочитают вкладываться в более консервативные бумаги, чем акции компаний. Но их заявления подогрели интерес частных инвесторов, отмечает собеседник РБК: они стали предлагать цену с дисконтом в 3-5% к рыночной или и вовсе strike bid (заявки о покупке независимо от окончательной цены). Теперь Шувалову предстоит решить: выдержать договоренности о 65 руб., или рискнуть и установить цену, соответствующую спекулятивному спросу, рассуждает финансист.

От приватизации государство рассчитывает выручить «свыше 50 млрд руб.», говорил (http://ria.ru/economy/20160525/1439438667.html) в конце мая замминистра финансов Алексей Моисеев. При цене 65 руб. за акцию правительство выручит 52,2 млрд руб. от продажи 10,9% компании. На 16.00 мск цена акции АЛРОСА на Московской бирже составляла 68,46 руб., то есть выставленный на продажу пакет стоил 54,96 млрд руб.

Размещение состоится в понедельник, 11 июля, рассказывали РБК два финансиста, знакомых с параметрами SPO. Если размещение состоится до 19 июля, когда закрывается реестр акционеров для получения дивидендов за 2015 год, то новые акционеры смогут рассчитывать на выплату 1,68 млрд руб.

Приватизация 10,9% АЛРОСА приведет к увеличению доли акций в свободном обращении, констатирует главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев. За счет этого вырастет вес акций в фондовых индексах, а значит после приватизации на них появится спрос со стороны индексных фондов, отмечает он. 

Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)