PDA

Просмотр полной версии : СМИ узнали о «дутом» спросе на российские еврооблигации


РБК
25.05.2016, 03:33
http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/resized/240x150_crop/media/img/3/83/754641353869833.jpg (http://pics.v7.top.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/3/83/754641353869833.jpg)Здание Министерства финансов РФ

Фото: Роман Галкин/РИА Новости

Участники рынка считает, что спрос на 10-летние еврооблигации Минфина России был «дутым». Газета «Ведомости» приводит версию, что приобретавшие бумаги иностранцы могли быть россиянами, перегонявшими деньги через США

Во вторник завершилось размещение 10-летний еврооблигаций. Из запланированных $3 млрд удалось разместить $1,75 млрд (http://www.rbc.ru/finances/24/05/2016/574414c89a7947ea7ad0e161?from=main). Спрос при этом в два раза превысил предложение, а объем книги составил около $7 млрд, указала пресс-служба Минфина со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова. Однако участники рынка предположили, что спрос мог быть дутым, сообщает газета «Ведомости» (http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/25/642295-nemnogo-dorogo). По словам одного из них, компании подавали заявку на большие суммы, а после ее утверждения занимались снижением.

Человек, близкий к одному из участников сделки, указывает, что основной спрос в итоге проявили именно американские, европейские и азиатские инвесторы, выкупившие бумаги на $1,3 млрд. При этом инвестбанкиры указывают, что в понедельник иностранцы практически отсутствовали в книге заявок. Их появление участник рынка облигаций объяснил возможной схемой, которую использовали российские иностранцы. «Как раз три дня и ушло, чтобы перегнать деньги в США и проинвестировать», — объяснил он тот факт, что книгу заявок формировали три дня.

Вместе с тем управляющий крупным инвестфондом сообщал 23 мая РБК (http://www.rbc.ru/finances/23/05/2016/5742ea239a79472b4fe10e54?from=rbc_choice), что решение закрыть книгу 24 мая объяснялось желанием «ВТБ Капитал» дождаться открытия бирж в Китае и Сингапуре, чтобы привлечь инвесторов из стран Азии. Также финансист не исключал, что к размещению могли подключиться квазигосударственные фонды в том числе с Ближнего Востока.

В свою очередь аналитик «Раффайзенбанка» Денис Порывай отметил, что Россия в этот раз размещалась с большой премией, с которой суверенные заемщики такого уровня, как правило, не должны размещаться. «Российские суверенные бумаги всегда размещались по нижней границе ориентира по доходности, а теперь впервые — выше него», — отметил он.

Россия разместила 10-летние еврооблигации с доходностью 4,75% годовых. Минфин закрыл книгу заявок 24 мая в 20:00 мск, сообщили РБК источники в двух инвесткомпаниях, участвовавших в размещении.

В начале февраля Минфин сообщил, что направил заявки 25 зарубежным банкам на размещение суверенных еврооблигаций. В частности, запросы получили Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Wells Fargo, Goldman Sachs, JP Morgan и другие. Однако никто из иностранных банков не согласился участвовать в размещении, сославшись на рекомендации властей США и Европейского союза (http://www.rbc.ru/finances/23/03/2016/56f2d3cc9a79471d3f177a67). Впрочем, как сообщил «Ведомостям» вице-президент ФК «Открытие» Александр Мансир, европейцы и американцы могли приобрести российские бумаги через форвардные заявки. Let's block ads! (https://blockads.fivefilters.org) (Why?) (https://github.com/fivefilters/block-ads/wiki/There-are-no-acceptable-ads)


Источник: rbc.ru (http://www.rbc.ru)